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一直“缺钱”的蔚来汽车,这次终于递交了IPO

美国时间周一,蔚来汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO招股书,申请在纽交所上市,股票代码为“NIO”,计划最多融资18亿美元。据招股书披露,李斌持股17.2%,腾讯持股15.2%,高瓴资本持股7.5%。此次IPO的承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通等。

蔚来汽车是李斌带领的第三家上市公司。此前李斌已带领两家公司成功登陆资本市场。他创立并担任董事长的汽车经销商网站——易车网于2010年登陆纽交所,易车旗下汽车零售交易平台——易鑫集团于2017年11月在港交所挂牌。

真的很缺钱?屡次被传IPO

财务数据显示,蔚来汽车今年上半年的营收为4599.1万元,其中汽车销售收入为4439.9万元,净亏损为33.26亿元;蔚来的现金流较为充裕,截至2018年现金及现金等价物和限制性现金共计44.80亿元。

自2017年以来,蔚来汽车IPO的消息,每隔一段时间就会流传一个版本,虽然估值每次都不一样,但最终的结果都是不了了之。与日俱增的资金短缺与竞争焦虑,让业内认为,蔚来似乎只有通过IPO的方式才能缓解资金困境。这也使得蔚来赴美上市备受关注。

2017年12月,外界传出蔚来汽车打算赴美IPO。此外,蔚来汽车还考虑出售估值逾10亿美元的在美业务。当时,蔚来汽车对外否认了这些传闻。

2018年1月,有消息称,蔚来汽车已聘请包括摩根士丹利、高盛投资公司、美国银行美林证券、瑞士信贷、花旗银行、德意志银行、摩根大通和瑞士联合银行,为其今年在美国的上市事宜做准备工作。业内预计,蔚来汽车赴美IPO的规模将在10亿~20亿美元。

2018年4月,蔚来汽车赴美上市的消息再次传出。这次似乎靠谱一点,称蔚来汽车“勾搭”上日本软银集团,后者拟在蔚来赴美IPO后购入约2亿美元的股份。

为何考虑上市?BAT幕后推手?

蔚来汽车董事长李斌曾多次表示,蔚来汽车不缺钱,资金很充裕。此外,另有负责蔚来汽车体验店、充电设施建设的供应商向《国际金融报》记者表示,蔚来汽车的投资都很大手笔,看上去并不缺钱。

2014年11月,蔚来由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本、顺为资本等深刻理解用户的顶尖互联网企业与企业家联合发起创立,并获得淡马锡、红杉、厚朴、联想集团、华平、TPG、GIC、IDG、愉悦资本等数十家知名机构投资。

2016年11月21日,蔚来在伦敦发布了英文品牌“NIO”、全新Logo、全球最快电动汽车EP9。

截至2018年7月31日,已有7家蔚来中心投入运营,53家营业网点投入运营。预计到年底,将有60-80家换电站投入使用,400-500充电车投入使用。

谈及蔚来汽车赴美IPO,有业内人士表示,或许是其背后的投资者希望蔚来汽车上市,其上市后会提供资本退出的渠道。

来自天眼查的资料显示,蔚来汽车已完成5轮融资,获得数十家知名机构的投资,其中不乏与BATJ息息相关的机构,如腾讯产业共赢基金、京东金融。

1/3股权转入信托架构,用户决定蔚来

在招股书中,李斌披露了一封公开信,称自己经过长期的考虑,决定拿出自己持有的5000万股蔚来股票,相当于个人1/3的蔚来股份,转入信托架构。

李斌的公开信是这样说的:“我们用户的热情和支持激励我进一步思考如何在NIO和用户之间建立更深层次的联系。经过长时间的慎重考虑,我计划在未来适当时间将我所拥有的5000万股NIO股份(占我所有实益拥有的NIO股份的约1/3)转让给信托。虽然我将保留转让给信托股票的投票权,但我会让NIO用户讨论并提出如何使用这些股票的经济利益,这将通过某些机制在未来实施。我相信这个决定进一步推动了NIO追求成为全球用户企业的愿望,并将加深我们与用户的关系。”

据了解,在美国SEC历史上,还是第一次有企业创始人做出这样的决定。这意味着,李斌和蔚来将开创用户拥有企业决策权的先河。

李斌此前公开表示,接下来3年,蔚来的目标不是将公司做到多大、营收做到多高,而是要努力让公司成为全球用户满意度最高的企业。